Goldman Sachs: 3 акции для «сильной покупки»

Аналитики Goldman Sachs рассмотрели акции для покупки в кризис, связанные с технологиями, и выдвинули на первый план три альтернативных варианта. Эти варианты выбраны Goldman за сочетание низкой точки входа и высокого роста. Использовали базу данных TipRanks для уточнения деталей — эти акции имеют потенциал роста не менее 20%. Давайте посмотрим, что еще делает их такими привлекательными для покупки.

Tenable Holdings (TENB)

Мы начнем с Tenable, компании по кибербезопасности, предлагающей технические знания и платформы SaaS для оценки и управления уязвимостью данных. Дочерние компании Tenable предоставляют облачные решения для предприятий по всему миру, в сферах образования, энергетики, финансов, здравоохранения и розничной торговли.

Tenable, как и многие технологические компании с малой капитализацией, работает с чистым убытком. Компания сообщила о потере 24 центов на акцию в последнем квартале, превзойдя прогноз на 4 цента. Этот удар подчеркивает еще одну особенность квартальных отчетов компании: она постоянно превосходила оценки за последние шесть кварталов. Доходы растут, при $ 97 млн, о которых сообщалось в четвертом квартале, рост составил 29% в годовом исчислении.

Брайан Эссекс (Brian Essex), эксперт по технологическому сектору Goldman Sachs, проанализировал эту компанию и был достаточно впечатлен, чтобы инициировать свое покрытие с рейтингом Buy. Его целевая цена в $ 29 указывает на потенциал роста в 29%, что поддерживает бычий прогноз.

В своих комментариях Essex говорит: «Мы считаем, что Tenable имеет все возможности для того, чтобы использовать свою лучшую в своем классе репутацию в оценке уязвимости, чтобы получить дальнейшее развитие среди предприятий, желающих оценить свою подверженность риску и принять официальную программу оценки уязвимости. За последние несколько лет Tenable быстро растет, входит в число самых быстрорастущих компаний в нашей сфере охвата и остается важнейшим поставщиком для непрерывного мониторинга, который является важным координационным центром, связанным с соблюдением требований. Хотя компания еще не стала прибыльной, она добилась значительного прогресса, и мы ожидаем, что это продолжится, поскольку мы считаем, что компания продемонстрировала дисциплину в отношении достижения целей прибыльности […] С продолжением исполнения и продемонстрированным прогрессом в прибыльности, мы видим значительную возможность для роста акций ».

Глядя на раскол консенсуса, Уолл-стрит занимает оптимистичную позицию в отношении Tenable. 4 покупки и 1 удержание, выпущенные в течение предыдущих трех месяцев, делают акцию сильной покупкой. Следует также отметить, что его средняя цена на $ 33 предполагает повышение на 47% от текущей цены акций.

Rapid7, Inc. (RPD)

Вторая акция в нашем списке — еще одна компания по кибербезопасности. Rapid7 использует данные и аналитические решения, чтобы предоставить клиентам возможность обнаруживать и контролировать свою подверженность цифровым угрозам, используя анализ в реальном времени. Это жизненно важная ниша, которая обеспечивает четкий путь к успеху RPD.

В четвертом квартале RPD превзошли прогноз прибыли с 3-центовой EPS, что очень далеко от прошлогодней потери в 5 центов. Выручка составила 91,7 млн ​​долларов, что не только превзошло оценки, но и увеличилось на 33% по сравнению с прошлым годом. Результаты Q4 также были выше последовательно; EPS вырос на 2 цента, а выручка выросла на 10% по сравнению с третьим кварталом. После публикации значительного прироста акций в 2019 году, к 2020 году акции RPD снизились на 21% с начала года, что примерно соответствует результатам S & P и Dow. Акции достигли 16 марта $ 33.40 и с тех пор выросли на 32%.

Это еще одна компания, которая произвела на аналитика Брайана Эссекса достаточно сильное впечатление, чтобы инициировать рейтинг Buy. Essex дает RPD целевую цену в 49 долларов, что предполагает потенциал роста в 11%.

Essex пишет об акции: «Rapid7 позиционирует себя как одного из доминирующих поставщиков на рынке оценки и управления уязвимостями (VA / VM) благодаря своему предложению InsightVM, которое обеспечивает всестороннее представление о состоянии уязвимости активов организации и инструментах для определения приоритетов и исправление того же самого […] Поскольку организации обращаются к аналитике и решениям на основе ИИ / МЛ для уменьшения зависимости от ручного труда и ищут возможности для внедрения платформ для оценки рисков и устранения угроз, мы считаем, что Rapid7 находится в конкурентной позиции. Торговля акциями со скидкой по медиане нашей группы покрытия на основе EV / продажи / рост (CY21) (0,19x EV / продажи / рост для RPD против 0,28x для медианы группы покрытия) и продолжающееся увеличение маржи в сочетании с сильным доходом Рост, мы видим благоприятный риск / вознаграждение «.

В целом, Rapid7 имеет 11 недавних обзоров аналитиков, разбитых на 10 покупок и 1 удержание и дающих акции консенсус-рейтинг сильной покупки. Акции в настоящее время торгуются на уровне $ 44,39, и имеют потенциал роста на 45%, исходя из средней целевой цены $ 64,45.

Huya, Inc. (HUYA)

Имея последнюю акцию в нашем списке, мы переходим к игровому сектору. Huya — это игровая платформа для потокового вещания с интерактивными видеоуслугами, поддерживающими киберспорт, музыку, программирование реалити-шоу, шоу талантов, аниме и мероприятия на свежем воздухе. Платформа Huya доступна в Китае — политика правительства Китая по ограничению международного доступа к Интернету позволяет западным зрителям иногда забывать о том, что внутренняя аудитория Китая составляет 800 миллионов человек.

Огромная внутренняя аудитория Китая дает его отечественным интернет-компаниям рынок, сравнимый с чем-либо на Западе. Финансовые результаты Huya отражают это. Компания стабильно работает с прибылью и в последние три квартала превзошла прогнозы. Выручка в четвертом квартале выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,468 млрд. Юаней (348 млн. Долларов США, по текущим обменным курсам), а прибыль на акцию выросла на 10 центов США, что на 3 цента подряд.

Как компания, занимающаяся онлайн-играми, Huya является естественным выбором, чтобы продемонстрировать успехи во время блокировок и карантинов, применяемых для борьбы с распространением коронавируса. Первый квартал является самым слабым в сезоне компании, и обычно ожидается снижение во время китайского лунного новогоднего праздника, но в этом году общенациональные ограничения увеличили спрос на онлайн-развлечения.

Написав на HUYA для Goldman Sachs, 4-звездочный аналитик Пиюш Мубайи отмечает, что платформа «… повышенный трафик был преобразован в лучшую монетизацию, так как платные пользователи Huya также достигли рекордного уровня в 5,5 млн. По мнению руководства […] Доходы от прямых трансляций Huya увеличились на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,5 млрд. Юаней, благодаря сильному импульсу роста MAU… »

Ценовой прогноз Мубаи на $ 21 предполагает потенциал роста акций на 24%. В соответствии с его оптимистичным прогнозом, он повысил свою позицию по акциям HUYA с нейтрального на покупку.

«Мы повышаем Huya до« Покупать у нейтрального », поскольку видим привлекательный риск / вознаграждение для быстрорастущей компании с 21% EPADS CAGR в 2021E-2023E», — заключил Мубайи.

В целом, акции HUYA имеют три последних обзора, и все они на стороне Покупателя, что делает единодушное мнение аналитиков о сильной покупке. Акции продаются по выгодной цене, всего лишь 16,90 долл. США, а целевой прогноз средней цены в 20,67 долл. Подразумевает твердый потенциал роста в 24%.